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Gestionale per broker assicurativo

Software gestionale per broker assicurazioni. Un gestionale completo ed esaustivo di tutte le esigenze comuni a questo tipo di attività. Il tutto attraverso un'interfaccia semplice ed intuitiva come quelle che contraddistinguono i nostri prodotti.

Più in dettaglio:

GESTIONE PORTAFOGLIO POLIZZE E SCADENZE

  • Gestisce l'inserimento di polizze di qualsiasi tipo (semestrali ed annuali comprese) con un tutti i dettagli utili alla ricerca e all'archiviazione dei dati (non solo RCA);
  • Gestisce la generazione automatica dei pagamenti correlati alla polizza (Cliente Broker, Cliente Compagnia, Broker Compagnia o Compagnia Broker, Broker Collaboratori di I e secondo livello), calcolando automaticamente le scadenze e gli importi provvigionali. E' possibile per ogni pagamento registrare la data la modalità per tenere traccia delle transazioni;
  • Gestisce anche i movimenti della polizza per dare modo al broker di ricostruire nel tempo la storia di una polizza.

GESTIONE CLIENTI

  • Gestisce i dati anagrafici dei clienti delle polizze (anagrafica completa di ogni dettaglio utile compresi addirittura i dati bancari eventuali e i documenti)
  • Permette al broker in modo molto semplice ed intuitivo, di contattare i clienti con mailing dedicate periodiche o mirate. E' possibile inviare a tutti i clienti o gruppi di clienti mail pubblicitarie complete di veste grafica e dettagli aziendali;
  • E' inoltre possibile aggiungere e mettere a disposizione del cliente documenti allegati da scaricare tramite un'apposita area download. I documenti di quest'area vengono criptati e sono disponibili rigorosamente dall'area di amministrazione soltanto.
  • A ciascun cliente è inoltre possibile assegnare un propria password per accedere ad un'area privata per la consultazione delle proprie polizze.

 GESTIONE COMPAGNIE/PROVVIGIONI

  • Il broker può creare in automomia un elenco di compagnie e definire per ciascuna e per ciascun tipo di polizza anche una percentuale diversa di provvigione a partire dalla quale con criteri personalizzabili vengono calcolate le provvigioni dei suoi collaboratori e sottocollaboratori

GESTIONE STAFF BROKER

Il broker ha la possibilità di dare accesso al gestionale ad un n. indefinito di collaboratori che possono anche essere in ordine gerarchico su due livelli. Ciascun collaboratore può

  • usare il proprio accesso come in broker per gestirsi il proprio pacchetto clienti/polizze, o dei collaboratori da esso dipendenti
  • consultare una propria area documentazione/circolari
  • consultare un riepilogo delle provvigioni maturate

Chiamaci per fissare un appuntamento anche solo telefonico allo 091 9102639 o al 328 1667313. Ti guideremo nella navigazione di un gestionale di test per darTi modo di renderTi conto immediatamente della validità della soluzione che proponiamo. Una soluzione precostituita, ma che, a differenza di altre, si può evolvere e personalizzare secondo le proprie esigenze da subito o nel tempo.

 



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